אנדי מנסה ללכת בעקבות החלום. חלק שני משניים.

ג'ים עורך מבחנים לתפקיד עוזר לעוזר למנהל האזורי.

כולם מתרגשים לקראת ההטבלה של דפני ומכך שמלקולם יוצא עם בחורה חדשה ונראה שהקשר שלהם רציני. עד שהם פוגשים אותה...

אבא של טינה חזר להיות רווק ובא לבקר. דייב וג'מה מנסים לחסוך בהוצאות שלהם לשלוח את גרובר לבית ספר פרטי.

הרוחות פוגשות רוח רפאים חדשה ומתחרים ביניהם על חיבתו. מייק מנסה למצוא פעילויות מהנות לבית ההארחה. אליסון יוצאת למלחמה בברקלי.

מייק ואליסון מגיעים לנקודת רתיחה בנוגע לצימר. רובין נדרש לעמוד מול הפחד הכי גדול שלו.

פרק פספוסים מפרקי העונה השנייה.

מלאני כותב לעיתון טור בסגנון "סקס והעיר הגדולה". היא דנה בשאלה האם נשים יכולות לקיים יחסי מין ללא מחויבות. אלקה מחליטה להשתעשע עם פרד ידיד הקלפים שלה ובסוף מציעה לו נישואים. ויקטוריה מקבלת הצעה מפתיה מהרוקר המזדקן שלה.

סאלי רוצה להצטלם בעירום למגזין ידוע, דיק שומע שמרי גם הצטלמה לתמונות אומנותיות בעברה, הארי מנסה את כוחו בנודיזם וטומי מצטרף לאליסה בשיעורי המעבדה.

עם סיום השנה והתחלת שנה חדשה, דיק מהרהר על חלוף הזמן, מרי מארגנת מסיבה, סאלי לומדת שיעור חשוב בזוגיות וטומי והארי מתכננים מסיבה משלהם.

אוריה מבקרת בסטודיו של משפחת מנשרוב. אורטל יוזמת ארוחת ערב במסעדת יוקרה כדי לישב את ההדורים. כ' עב'.

הקיץ הוא עונת ההשקות. אורטל וסינדי משיקות מוצרי איפור חדשים ויש תחרות של מי ההשקה מפוארת יותר. כ' עב'.

נאווה וחווה לא מדברות, נאווה נאלצת לפרוש מחברת חשמל, בטקס הפרידה המאולתר היא מודיעה לכולם מה היא באמת חושבת עליהם, וחווה שמתמודדת לראשונה בחייה עם בירוקרטיה, מחפשת איך להתפייס. כ' עב'.

חווה ונאווה מגיעות לערב הלהקה הצבאית לדורותיה, נרגשות וחגיגיות הן פוגשות לראשונה מזה 40 שנה את כוכבי הלהקה מאז ובראשם- גיורא גץ, המלחין הנערץ. כ' עב'.

כולם מתרגשים לקראת ההטבלה של דפני ומכך שמלקולם יוצא עם בחורה חדשה ונראה שהקשר שלהם רציני. עד שהם פוגשים אותה...

אבא של טינה חזר להיות רווק ובא לבקר. דייב וג'מה מנסים לחסוך בהוצאות שלהם לשלוח את גרובר לבית ספר פרטי.

הסימפסונים נלכדים בטיסה עם הנוסעים הכי פרועים באמריקה.

חקירת גנבה של עץ תפוחים מזן חדש מסתעפת לכיוונים לא צפויים. נדיה מנסה לקרב בין הנרי לאביו.

אנדי מנסה ללכת בעקבות החלום. חלק ראשון משניים.

אנדי מנסה ללכת בעקבות החלום. חלק שני משניים.

ג'ים עורך מבחנים לתפקיד עוזר לעוזר למנהל האזורי.

הייד פוגש בחורה מרדנית שעוברת בעיר בדרכה לניו יורק. הוא מתאהב בה והיא אפילו מציעה לו לנסוע איתה לניו יורק. הייד שוקל את העניין וחבריו מתנגדים. אריק לא מצליח להוריד את החזייה של דונה.

אריק לוקח את סבתו הביתה לאחר ארוחה משפחתית, והיא מתה בנסיעה. אריק ההמום חוזר הביתה ומספר להוריו. רד מתקשה לעכל ולהתמודד עם הרגשות שלו, וקיטי מרגישה כמוהו. אריק מדחיק, הולך להשתכר, נקלע לקטטה ומתקשה לדבר על כך.

אמו של הייד עוזבת את הבית כדי לגור עם נהג משאית, והייד נשאר לבדו בדירה מוזנחת. אריק מתחנן בפני הוריו שיתנו להייד להישאר לארוחת הערב, קיטי מבינה את המצוקה ומשכנעת את רד לתת להייד לגור איתם במקום לשלוח אותו לשירותי הרווחה.

באד מנסה למצוא אהובת ולנטיין ישנה לאחר שקלי שכחה למסור לו את הכרטיס ממנה לפני שנים. בינתיים, אל יוצא לקנות לפגי מתנה לכבוד חג האהבה.

אל מחליט למכור את מכונית הדודג' לאחר שהיא מתקלקלת, אבל מקבל הצעה לא צפויה מחברת הייצור שרוצה לצלם את מד הקילומטרז' כאשר הוא יעבור את רף מיליון המיילים.

מארסי עומדת לקבל 1.3 מיליון דולר לאחר שעזרה לחברת רכב למצוא את המקום שבה תקים את מפעל הייצור שלה- מגרש הפוטבול של תיכון פולק. אבל מארסי לא לוקחת בחשבון שאל יעשה הכול כדי למנוע את ההקמה של המפעל על המגרש בו כיכב.

כולם מתרגשים לקראת ההטבלה של דפני ומכך שמלקולם יוצא עם בחורה חדשה ונראה שהקשר שלהם רציני. עד שהם פוגשים אותה...

אבא של טינה חזר להיות רווק ובא לבקר. דייב וג'מה מנסים לחסוך בהוצאות שלהם לשלוח את גרובר לבית ספר פרטי.

דרלין נחושה להוכיח לבקי שהיא חכמה ממנה ולשם כך מתחרה נגדה ונגד מארק וחבריו במשחק טריוויה של סטודנטים בבר. נוויל זועם על דן כשהוא מגלה שדן השתמש בכסף שנוויל הלווה לו למטרה אחרת ממה שדן אמר.

דרלין מעודדת את בן למצוא חברים גברים לחלוק איתם את חרדותיו בקשר לגיל 50, אבל כועסת כשהיא מגלה שהוא מסתיר ממנה דברים. מארק מבקש מהאריס לקנות לו ולחבריו אלכוהול, ומתרגז כשהיא מבלה יותר מדי במעונות איתם.

הסימפסונים נלכדים בטיסה עם הנוסעים הכי פרועים באמריקה.

חקירת גנבה של עץ תפוחים מזן חדש מסתעפת לכיוונים לא צפויים. נדיה מנסה לקרב בין הנרי לאביו.

דב מתפנקת בארוחת תה ביום האם, אבל חדשות טריות הורסות לה את התיאבון. ג’וזי נחושה להיכנס לאשפוז כפוי, ובילי נחושה להיות השוגר בייבי של גרהם.

משפחות באנדי ורודס תובעות בית מלון, לאחר שאל ופג מגלים שהמלון צלם את מארסי וסטיב בעת קיום יחסים.

משפחת באנדי יורשת מעט כסף מקרוב משפחה ומחליטה לצאת למסעדה יוקרתית. התוצאה של הבילוי תהיה מבולגנת...

כשעובדות המשרד עוברות סדנה בנושא "נשים במקום העבודה", מייקל חש מקופח ומחליט על קיום "סדנה" משלו לגברים במשרד.

בכינוס במטה, מייקל פוגש אקסית, בעוד צוות המשרד מתכונן לחגוג את חג ולנטיין.

הלוקיישן המתוכנן לאירוע נופל בגלל הענינים הרפואיים של אוריה, ועכשיו החברות שלהן במבחן. כ' עב'.