צנצנת חמוצים מחוללת סקנדל בביתו של לארי. טד מבקש רשות מלארי לצאת עם אשתו לשעבר. לארי פונה לעזרתה של ידידה מוסלמית כדי להתמודד עם הפתווה שהוטלה עליו. כ' עב. (שח)

גרגורי אובד עצות כאשר ילדים מתחילים לבלות בכיתה שלו במהלך ארוחת הצוהריים ומתייעצים איתו בתור ''המורה המגניב''. ברברה נדהמת לגלות שטאריק יוצא עם האימא של אחד התלמידים שלה. כ' עב. (שח)

לאחר שתלמיד נתפס מעשן, סגל בית הספר היסודי אבוט מתכנס כדי לעדכן את מדיניות הסמים המיושנת. בינתיים, ג'נין מנסה להכין את המורה המחליפה החדשה לכיתתה, אך מתקשה לוותר על תפקידה הקודם. כ' עב. (שח)

סלינה מאיירס, סגנית נשיא ארה''ב, וצוותה מנסים להסתגל למציאות החדשה בוושינגטון ולתפקידם החדש בשעה שהם מנסים לקרב נושא הקרוב לליבה של סגנית הנשיא, עד שפליטת פה מחייבת אותם להיכנס למצב של בקרת נזקים. כ' ע (שח)

משרד סגנית הנשיא מקבל בשורות טובות בנושא העבודות הנקיות. סלינה מחליטה לנצל את היעדרו של הנשיא, לרדת לרחוב ולפגוש מצביעים ולעבוד על הרפורמה בפיליבסטרים. כ' עב. (שח)

לארי משאיל את המכונית של טד ומסיים בבית משפט. סוזי חרדה לגורל החניכה שלה שנעלמה, ולארי חושש יותר למשקפי השמש שלו. לארי לומד שיש גם דברים חיוביים בפתווה. כ' עב. (שח)

לארי מוטרד מכך שהכורסה שלו נחותה מזו של המטפל שלו. ג'ף מתחבר עם מתווכת סקסית. מרטי פנקהאוזר מזמין את לארי וחבריו לטקס אזכרה לאחיינו שמת בנסיבות תמוהות. כ' עב. (שח)

כאשר מקהלת הכנסייה של ברברה משתמשת באולם ההתעמלות לחזרות, אווה שמה לב למתחים בקרב חברי המקהלה. ההתלהבות של ג'ייקוב מיומן מלא באירועי חברה מדאיגה את גרגורי. מליסה וג'נין חוקרות מורה מחליפה חדשה. כ' עב. (שח)

ג'נין עומדת בראש תוכנית פיילוט להבאת ספרן לבית הספר אבוט. עם זאת, כאשר נוצר מתח עם אחד המורים, היחסים של ג'נין מתערערים עם שני הצדדים. בינתיים, מליסה וג'ייקוב מתמודדים שניהם עם שינויים גדולים בבית. כ' (שח)

סלינה נחרדת כשהיא קוראת בעיתון שמכנים אותה דיווה ומחליטה לשמור על פרופיל נמוך. היא מסתבכת כאשר האדם שהיא רוצה למנות לכוח המשימה של המשרות הירוקות לא מקובל על אף אחד מהצדדים. כ' עב. (שח)

סלינה חושדת שגיבור המלחמה ומושל מינסוטה, דני צ'אנג, מעוניין להחליף אותה. סנטור דויל כועס על צירופו של פורסל לכוח המשימה של המשרות הירוקות ומאיים לחזור בו מתמיכתו ברפורמה בפיליבסטרים. כ' עב. (שח)

גרייס המומה לגלות שליאו הוא עדיין איש הקשר שלה לשעת חירום. ג'ק מקבל עבודה חדשה ונהנה ממנה במפתיע. קארן מתיידדת עם ילדה בת 12 בברונקס. כ' עב. (שח)

ג'ק המום לגלות שלבנו אליוט יש בן, שזקוק לעזרה ממנו. גרייס וקארן משתעשעות עם הגבר החתיך בעבודה. כ' עב. (שח)

בית הספר היסודי אבוט מוכרז כאתר היסטורי בפילדלפיה, לשמחתן של אווה וג'נין. עם זאת, ברברה ומליסה אינן מתרשמות. בית הספר מתכנן מסיבת הוקרה לאדם שעל שמו הוא קרוי, אך לא הכול הולך כמתוכנן. כ' עב. (שח)

אווה וגרגורי מוזמנים להשתתף בפאנל בנושא בתי ספר ציבוריים, ושאר המורים נאלצים להשלים הדרכה בהחייאה. ג'נין מתמודדת עם אתגרים בניסיון לקבל אישור מהמחוז לתוכניתה להרחבת הספרייה. כ' עב. (שח)

השכנה המבוגרת והעשירה של אלן וצ'רלי, מתחילה עם אלן. היא מנסה לקנות אותו בעזרת מתנות יקרות והצעה עסקית מפתה פתיחת מרכז רפואי אלטרנטיבי בניהולו ועל שמו. אלן מתלבט לגבי הקשר הבעייתי. כ' עב. (שח)

אלן מתאכזב מהתגובה של אמו כשהוא מראה לה כתבה שעשו עליו בעיתון. הוא מנסה להבין מדוע הוא חי את חייו בניסיון לרצות את אמו ואת כל הנשים שהכיר. צ'רלי מנסה לעזור לו להגיע לשורש העניין. כ' עב. (שח)

גרייס מנסה להשיג לקוח חשוב ומנסה לשדך לו את ויל. ויל מתלבט בקשר להמשך הקריירה שלו. בברלי לזלי חושף את סודו בפני קארן. כ' עב. (שח)

קארן מתקשה להתמודד עם טרגדיה אישית. וויל, גרייס וג'ק מנסים לנחם אותה. הקשר העסקי ויל וגרייס נתקל בבעיות. כ' עב. (שח)

קלסו מקבל מסבתו 100 דולר במתנה ומזמין את חבריו למסעדה מפוארת. כאשר מגיע הזמן לשלם את החשבון, הוא מנסה להשתמט מהתשלום ומתכנן מבצע ''ארוחה ובריחה'', שבמסגרתו עליהם לברוח מבלי לשלם... כ' עב. (שח)

דונה מתקבלת לעבודה בתחנת הרדיו, ואריק הקנאי חושש שהיא עומדת לבגוד בו עם כוכבי רוק; רד מתמלא רגשות אשם לאחר שהוא גורם לפיטוריו של ארל ממזללת ההמבורגרים. כ' עב. (שח)

אלן יוצא עם סנדי, המורה שלו בקורס הבישול. בשבועות הראשונים הכול נראה חיובי ואפילו צ'רלי מרוצה מהקשר החדש. אך כשמגיע חג המולד, מתברר לאלן שסנדי לא כ''כ בריאה נפשית. כ' עב. (שח)

צ'רלי פונה לשיחה עם פסיכיאטרית ושוטח בפניה את בעיותיו עם אלן, במיוחד בתקופה האחרונה, שבה אלן עובר משבר. כ' עב. (שח)

מוניקה ופיבי עורכות לרייצ'ל מסיבת לידה. ג'ואי נבחן לתפקיד מנחה של שעשועון עם כללים מסובכים, אז רוס וצ'נדלר מתנדבים לעזור לו להתכונן. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ורוס הולכים לקנות ציוד לקראת הלידה מוניקה מקבלת ביקורת שלילית והולכת לקורס בישול שמעביר המבקר כדי להתעמת אתו. כ' עב. (שח)

אריק, המתוסכל מכך שדונה משחקת כדורסל טוב ממנו, מושך למטה את מכנסיה כאשר היא קופצת לסל, וחושף לעין כל את תחתוני הסבתא שלה; קלסו מגלה שלורי בגדה בו ומבין מה עבר על ג'קי הנבגדת. כ' עב. (שח)

דונה ואריק משקרים להוריהם ויוצאים לסוף שבוע רומנטי במלון. לאימתם, הם מגלים שרד וקיטי מתארחים בחדר הסמוך; קלסו מרגיש לחרדתו שאינו מסוגל לחשוק באף אישה - מלבד בג'קי. כ' עב. (שח)

שבוע לאחר תאריך הלידה המשוער של רייצ'ל אין עדיין שום סימן לזה שהיא עומדת ללדת. ג'ואי מזמין את צ'נדלר להקרנת הבכורה של הסרט שלו אבל צ'נדלר נרדם באמצע הסרט וג'ואי לא מוכן לסלוח לו על זה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגיעה לביה''ח ונדהמת לגלות שהיא תצטרך לחלוק חדר עם עוד אישה. האווירה גורמת למוניקה וצ'נדלר לחשוב על תינוק משלהם. פיבי פוגשת בחור חתיך ומבקשת מג'ואי להעמיד פנים שהוא רופא ולברר עליו פרטים. כ' עב. (שח)

צ'רלי מהדק את הקשר שלו עם מיה, והיא ממשיכה לסרב לשכב אתו כל עוד הקשרביניהם בתחילתו. צ'רלי מציע שכל עוד הם לא שוכבים, הוא יוכל לשכב עם אחרות. מיה ההמומה מחליטה לסיים את הקשר. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא עם בחורה כבר מעל חודש בלי לשכב איתה. המצב החדש מבלבל אותו, והוא לא יודע כיצד לנהוג. אלן, לעומת זאת, מנהל מערכת יחסים רדודה עם צעירה שמעוניינת רק במין. כ' עב. (שח)

החבורה מתגעגעת לחג מולד כמו פעם, אבל לומדת כמה היה קשה בעבר לנשים והומוסקסואלים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מפתחים קשר עם אותו גבר. ג'ק וקרן לא מצליחים להיפטר משיר מעצבן שנתקע להם בראש. כ' עב. (שח)

רד ואריק שוכחים את יום הולדתה של קיטי, וברגע האחרון מביאים לה מתנות עלובות שנקנו כלאחר יד. כפיצוי, דורשת קיטי ללכת לערב ריקודי עם - בילוי השנוא במיוחד על אריק ורד. כ' עב. (שח)

ג'קי מחליטה להעמיד את קלסו במבחנים שונים כדי לבדוק אם הוא בוגר מספיק לנהל עימה מערכת יחסים; פז, שהותקף ע''י חבורה מבית ספר אחר בעיירה, יוצא עם אריק והייד לנקום בתוקפיו. כ' עב. (שח)

אחרי 47 שעות של צירים ולידה קשה, נולדת לרייצ'ל ולרוס תינוקת מקסימה. ג'אניס באה לבקר את רייצ'ל וגורמת לה להיבהל שרוס יעזוב אותה בסופו של דבר. קליף רואה את ג'ואי בטלוויזיה ומבין שפיבי עבדה עליו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל בטוחה שג'ואי הציע לה נישואין וזה גורם לבלבול איום. אבא של מוניקה תופס אותה ואת צ'נדלר על חם וכשהם מספרים לו שהם מנסים להיכנס להריון. כ' עב. (שח)

צ'רלי מחליט שאורח החיים החדש והבריא שמיה מנסה להכתיב לו לא מתאים לו, והוא נפרד ממנה. כשסביבו כולם אומרים לו שהוא עשה טעות חמורה, הוא מנסה ליצור עם מיה קשר ולשכנע אותה לחזור אליו. כ' עב. (שח)

אלן ממשיך לצאת עם קנדי הצעירה, וכשג'ייק מזמין אותה ליום הולדתו, אלן נכנס ללחץ וחושש מתגובותיהם של קרוביו וחבריו. כ' עב. (שח)

בעקבות צפייה בסרט כחול, מחליט אריק לגוון את חיי המין שלו ושל דונה ולנסות תנוחה מהסרט - לאימתה של דונה; קלסו, החש אשם על שצפה בסרט מבלי לספר לג'קי, מגלה שהכנות משתלמת. כ' עב. (שח)

קיטי, שהתנדבה לארגן יום התרמה בכנסייה, מגייסת, לרוע מזלה, את עזרתם של אריק, הייד, קלסו ורד; קרוליין מגלה שג'קי התנשקה עם פז, ומאיימת להרוג אותה ואת דונה אם יעזו להתקרב אליו שוב. כ' עב. (שח)

ההורמונים של רייצ'ל משגעים אותה והופכים אותה לחרמנית בטירוף. מונה מציעה לרוס שהם ישלחו יחד כרטיסי ברכה לחג והוא נבהל. דאג, הבוס של צ'נדלר, מזמין את מוניקה וצ'נדלר לארוחת ערב. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מתגעגעת לדייטים, אז ג'ואי מציע לה לצאת אתו לדייט. פיבי קונה למוניקה וצ'נדלר מכונת משחק של מיס פקמן והם רבים מי ישחק בה. רוס צריך להעביר קורס חשוב מאוד. כ' עב. (שח)

רייצ'ל עושה אולטרה סאונד והיא ורוס מחליטים שהם לא רוצים לדעת את מין העובר. ג'ואי בפאניקה מהרגשות שיש לו כלפי ריי'צל. מוניקה מנסה לשכנע את צ'נדלר לעשות אמבטיה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מועמד לפרס על ג'ינגל שכתב, אבל הוא חושש שיפסיד למחבר ג'ינגלים בשם ארצ'י, שלו הוא מפסיד בכל שנה. כ' עב. (שח)

אלן ממשיך בקשר עם קנדי, והיא מבקשת ממנו לממן לה רכב חדש, טיפול אצל רופא שיניים, מתנות ודברים רבים נוספים. למרות אזהרותיו של צ'רלי, אלן לא מסוגל להיפרד מקנדי, ומוצא את עצמו מרושש. כ' עב. (שח)

פז נפרד מקרוליין בתואנה שהוא מאוהב בדונה, ומתחנן בפני אריק ש''ישאיל'' לו את דונה; הבנים מריצים הימורים על היום שבו קלסו וג'קי יריבו סופסוף; בוב מגלה שחלק מהמוסך של רד שייך לו. כ' עב. (שח)