וויל וג'ק מתכוננים לביקור הוללות אצל זוג חברים ותיקים, שהמסיבות הפרועות שלהם הפכו לשם דבר - אך מגלים שהזוג התברגן ואימץ תינוקת; גרייס מתחילה לחשוב שקארן מקנאת ברומן שלה עם בן. כ' עב. (שח)

גרייס מתרגשת לרגל הגעתה של מתמחה חדשה, התרגשות ההופכת לסיוט כשמתברר שתלמידתה החדשה חוצפנית לא פחות מקארן; וויל וג'ק מתנדבים להשתתף בסמינר משטרתי על רגישות להומוסקסואלים. כ' עב. (שח)

גרייס מחליטה להיפרד מבן, אלא שקסמו וסרובו לקבל את הפרידה גורמים לה לשקול שנית את החלטתה; ג'ק מככב במופע קברט מצליח ושערורייתי, על חשבון סודותיו הכמוסים של וויל. כ' עב. (שח)

חבר-לשעבר של גרייס מציע לה להצטרף אליו ואל חברתו הנוכחית להרפתקאה משולשת, והיא מנסה בכל כוחה להיאבק בשמרנותה ולשקול ברצינות את ההצעה. כ' עב. (שח)

בני הזוג בכמן עורכים מסיבת יום הולדת לפול. האוכל נשמר במקרר של השכנים. מורי שורט את מרווין שהופך את השריטה לפציעה קשה. כ' עב'. (שח)

פול מחליק באמבטיה וכל חייו חולפים לנגד עיניו. כ' עב'. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

ג'נין בחופשת מחלה, ואווה הנואשת נאלצת להתאמץ ולעזור; ברברה ומליסה נהנות מהשקט הלא רגיל בחדר המורים. כ' עב. (שח)

כשאל לא יכול להרשות לעצמו לשלם את החשבונות, הוא משכנע את קלי למצוא עבודה. קלי מוצאת עבודה כמלצרית במסעדת המבורגרים, ומבינה מדוע אמא פג מעולם לא עבדה יום אחד בחייה. כ' עב'. (שח)

כאשר אל זוכה בטיול להוואי, הוא מתחזה לכוכב רוק מזדקן כדי להיכנס לטרקלין המחלקה הראשונה. בתוך הטרקלין הוא פוגש נגנים גיבורי רוק-אנד-רול אשר טועים לחשוב שהוא רוקר אחר, ומשכנעים את אל להופיע איתם בהטבה. (שח)

בזמן שהם קונים חלקת קבר למשפחה, אל ופג מגלים שאין להם מספיק כסף, ולכן הם צריכים להיקבר באותו ארון. כ' עב'. (שח)

התוכניות הגדולות של באד לעבור למעונות הקולג' שלו נהרסות כאשר אל ופג מצליחים לשים את ידיהם על כספי המלגה שלו ולצאת למסע קניות. שבור וחסר מעונות, באד נאלץ לחזור לבית משפחת בנדי. כ' עב'. (שח)

אריק מזמין את דונה לדרייב-אין כדי לצפות בסרט ולהתמזמז. דונה חוששת, ומבקשת מג'קי להתלוות לאירוע. אלא שבעוד ג'קי וקלסו מתמזמזים במרץ במושב האחורי, נכנסים אריק ודונה ללחץ... כ' עב. (שח)

לורי מזמינה לחג ההודיה את קייט, חברתה היפהפייה. קייט ואריק מתנשקים, ואריק האכול רגשות אשם מתוודה בפני דונה; קיטי מצליחה להיפטר מאימו הנודניקית של רד, המנסה להצטרף אל ארוחת החג. כ' עב. (שח)

סבתא של אריק מגיעה לבלות את יום ראשון בחיק משפחתה, והבית כמרקחה - אביו של אריק מקפיד להתחמק ממנה, אימו מנסה להסתיר את תיעובה ואריק מתנדב לשמור על השקט בבית. כ' עב. (שח)

אריק מתיידד עם באדי ואינו מבין שחברו החדש מעוניין בו באופן שאינו רק אפלטוני - עד לנשיקה הראשונה... כ' עב. (שח)

וויל מנצל בחוסר חשק את מתנת יום ההולדת שקיבל מגרייס, והולך להתייעץ עם מדיום בקשר לעתידו. בינתיים, פוגש ג'ק במקרה את אלילתו, שר (בתפקיד עצמה), אך בטוח שהיא דראג קווין. כ' עב. (שח)

פרק נוסטלגי החוזר לשנות ה-80 העליזות - זוג הנאהבים, ויל וגרייס, מגיעים מהקולג' לביקור משפחתי בחג ההודיה, בעוד קארן דוחה את חיזוריה של מרטינה נברטילובה (בתפקיד עצמה). כ' עב. (שח)

חלקו השני של הפרק הנוסטלגי החוזר לשנות ה-80 העליזות, ובו מגלה גרייס המזועזעת את סודו של ויל, בעוד וויל חושף את אהבתו הכמוסה של ג'ק - ולכולם יש תספורות איומות. כ' עב. (שח)

גרייס בטוחה שהיא בעיצומה של מערכת יחסים מבטיחה, עד אשר היא מגלה שלאהובה החדש יש שש אצבעות בכף הרגל. במקביל, נלחמים וויל וג'ק על ליבו של אותו בחור. כ' עב. (שח)

צ'לסי וג'ייק לא מסתדרים ביניהם, וצ'רלי מכריח אותם להשלים ולהיות חברים. לבסוף הם מחליטים שצ'רלי אשם בכך. אלן מחליט שהוא רוצה בית משלו ומתנחל באחד הבתים שאמו אמורה למכור. כ' עב. (שח)

צ'רלי ואלן כל הזמן רבים כמו זוג נשוי, עד שנמאס לג'ייק שמסרב לבקר אותם בסופי שבוע. אלן מנסה לפתור את הבעיות ביניהם כמו בייעוץ זוגי, אבל לא משנה מה הוא מנסה לעשות, זה לא עובד וג'ייק ממשיך לכעוס. כ' עב. (שח)

צ'לסי סובלת מכאבי גב ואלן מציע לה לעבור ניתוח להקטנת שדיים. כשצ'רלי שומע על כך, הוא מעיף את אלן מהבית... צ'לסי תוהה לגבי הניתוח, כי אם יהיו לה שדיים קטנים תשומת הלב תוסט לישבן שלה. כ' עב. (שח)

אוולין אומרת לצ'רלי וצ'לסי שהתפנה תאריך לחתונה. צ'רלי מבין שהוא סופסוף צריך לסגור תאריך לחתונה ועושה זאת ללא חשק. אלן וצ'רלי יוצאים לשתות ומתעוררים ביחד ליד אשה זרה ומנסים להבין מה קרה בליל אמש. כ' עב (שח)

רייצ'ל וג'ואי יוצאים לדייט הרשמי הראשון שלהם. חברה של פיבי ומוניקה חוזרת לעיר אחרי שהות בלונדון והן עושות ככל יכולתן כדי להתחמק ממנה. רוס הולך למכון שיזוף בספריי. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ורוס רוצים לחגוג את יום הולדתה הראשון של אמה, אבל כשמגיעה שעת המסיבה, אמה לא מתעוררת מהשינה. כ' עב. (שח)

אחותה של רייצ'ל נפרדת מהארוס שלה ומבקשת מרייצ'ל לגור אצלה. מייק מנסה להציע לפיבי נישואין במהלך משחק כדורסל. ג'ואי כותב מכתב המלצה על מוניקה וצ'נדלר לסוכנות האימוץ ומנסה להישמע חכם. כ' עב. (שח)

רוס מועמד למענק ומי שמחליט מי יזכה בו הוא החבר שלעבר של צ'רלי. ג'ואי מבקש מצ'נדלר לעזור לו להתקבל לפרסומת. פיבי חייבת להיפטר מציור מפחיד שהיא ציירה ואף אחד לא רוצה אותו. כ' עב. (שח)

אריק מקבל רשות לערוך מסיבת חג מולד במרתף, ורד נותן לו כסף לרכישת עץ אשוח. כדי לחסוך לקניית בירה למסיבה, כורת אריק עץ באופן בלתי חוקי; ג'קי משתכרת ופולטת שהייד מאוהב בדונה. כ' עב. (שח)

החבורה נוסעת לבקתת הסקי של ג'קי, אך החופשה משתבשת - ג'קי מגלה שקלסו בגד בה ואוסרת עליו להצטרף, דונה דוחה את חיזוריו של הייד, פז מתלונן על הקור וגם סופה''ש הרומנטי של רד וקיטי נהרס. כ' עב. (שח)

אריק שורט את המכונית, ואביו משעה אותו מנהיגה. קלסו שואל מכונית מבן דודו, אסיר-לשעבר, והבנים יוצאים לבלות - עד שהמשטרה עוצרת אותם כשמסתבר שהמכונית גנובה; קלסו וג'קי עושים אהבה. כ' עב. (שח)

אריק ואביו מתעמתים וקיטי, המנסה לקרב בין השניים, מציעה שרד יצטרף אל בנו וחבריו למופע היאבקות; ג'קי, החוששת שקלסו ישתעמם מיחסיהם לאחר ששכבו, מסכימה למלא אחר כל בקשותיו. כ' עב. (שח)

השותפה המהממת של צ'לסי מהקולג' מתארחת בבית כדי להתאושש מפרידה ונדמה שכל מי שנמצא בבית רוצה חלק ממנה. כ' עב. (שח)

אלן מנסה למצוא תרופה להתקרחות שלו, בעוד צ'רלי דואג שהוא אינו יכול לספק את צ'לסי. כ' עב. (שח)

צ'רלי מעלה את הנושא של הסכם טרום נישואים ונותר המום לגלות שגם לצ'לסי יש צורך מיוחד בהסכם כזה, בדיוק כמו לו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מעניק לג'ייק שיעור באומנות הניאוף והבגידה בזמן שחברתו של ג'ייק נוסעת לתקופת החגים... כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מתכוננים לביקור של עובדת סוציאלית והם ממש לחוצים. פיבי ומייק מחליטים שבמקום לבזבז כסף על חתונה הם יתרמו את הכסף. רוס רוצה לקחת את אמה למגרש משחקים, אבל רייצ'ל לא מוכנה לתת לו. כ' עב. (שח)

למוניקה אין כוח להכין ארוחת חג הודיה ופיבי משכנעת אותה להכין אותה בכל זאת. כ' עב. (שח)

מוניקה וצ'נדלר טסים כדי לפגוש את הבחורה שמוכנה לתת להם את התינוק שלה. ג'ואי יוצא עם חברה של פיבי ונחרד כשהיא מנסה לטעום מהאוכל שלו. רוס יוצא לקניות עם פיבי ורייצ'ל ולוקח בטעות את השקית של רייצ'ל.כ' עב (שח)

פיבי ורייצ'ל רואות את צ'נדלר נכנס למכונית עם אשה וחושבות שהוא בוגד במוניקה. כ' עב. (שח)

אל עורך את הבדיקה השנתית שלו לפני חג המולד על המשפחה ויכול לגלות שהם לא עשו שום דבר רע, מה שאומר שהוא צריך לקנות להם מתנות, אבל הוא צריך לקחת עבודה כסנטה בחנות כלבו כדי לשלם עבור המתנות. כ' עב'. (שח)

בעוד משפחת בנדי מתכוננת לחתונה של בן דודם ג'ימי, הכל מתחיל להשתבש. אל לא מוצא את החליפה שלו, פג לא מצליחה להתאפר כמו שצריך, קלי והשושבינות חושבות שהן לובשות את השמלות הלא נכונות ובאד נתפס עם הכלה.כ' ע (שח)

אל יוצא למסע דיג לבדו, רק כדי שפג ומרסי יופיעו ויקלקלו לו את החופשה. כ' עב'. (שח)

קלי קונה אופנוע כדי להחזיר קצת כיף לחייה, אבל אסון מתרחש כאשר אל מחליט לקחת את האופנוע לסיבוב. כ' עב'. (שח)

רייצ'ל ומוניקה עורכות לפיבי מסיבת רווקים ולחרדתן, החשפן הוא לא מה שהן ציפו לראות. רוס וצ'נדלר הולכים לכנס מחזור בקולג'. ג'ואי משתתף בשעשועון כסלבריטאי אורח ועושה פדיחות. כ' עב. (שח)

יום החתונה של פיבי ומייק מגיע. מוניקה מתפקדת כמארגנת החתונות של פיבי, אבל היא לוקחת את התפקיד יותר מדי ברצינות. בסופו של דבר הכל מסתדר, אבל אז מתחילה סופת שלגים נוראית. כ' עב. (שח)