הנשיאה מאייר ממשיכה בקמפיין הבחירות, יחד עם סגן הנשיאה החדש, טום ג'יימס. בזמן שכולם מתלהבים ממנו, סלינה מדגישה את העובדה שהוא שם בזכותה. כ' עב. (שח)

הנשיאה ממשיכה בניסיונות הנואשים לשכנע את הקונגרס, והעם האמריקני, בנחיצות חוק ''משפחות תחילה''. אירוע ביטחוני מפתיע מערער את שלוותם של כל באי הבית הלבן. איימי ודן ממשיכים במאמציהם כלוביסטים. כ' עב. (שח)

זהו יום ההצבעה הגדול על חוק ''משפחות תחילה'' שהנשיאה מאייר קידמה במרץ רב כל כך, אבל דווקא לקראת הישורת האחרונה היא מתחילה להתלבט ואנשיה מנסים לקדם מהלך שכולל לוביסטים להטיית ההצבעה בכיוון הדרוש. כ' עב. (שח)

הקונגרס מחליט לקיים ועדת חקירה מיוחדת לבדיקת החשדות שסגל הבית הלבן שכר שירותי לוביסטים כדי שיפעלו לסיכול העברת חוק ''משפחות תחילה''. כל אנשי הסגל נאלצים להתייצב בפני הוועדה ולהעיד. כ' עב. (שח)

ג'ייק ואיימי חוקרים מקרה מסובך של ''הוא אמר, היא אמרה''; כשהולט מגלה שאויבו הוותיק נהרג בתאונת דרכים, הוא חושד שמשהו לא כשורה. כ' עב. (שח)

ג'ייק עוזר לאיימי להתמודד עם מערכת היחסים המורכבת שלה עם אחיה, דיוויד; צ'ארלס מוסיף דרמה למשימה הסמויה של הולט וטרי. כ' עב. (שח)

מבקר מלאטביה גורם לג'ייק וצ'ארלס לפתוח בחקירה בנוגע למשפחתו של ניקולאז'; הולט ואיימי מזמינים מומחה מז''פ ששניהם מעריצים כדי לסייע בחקירה של דיאז. כ' עב. (שח)

צ'ארלס מערב את ג'ייק בחקירה שבה פסיכולוג דיווח על אחת המטופלות שלו כנעדרת; הולט מגלה שהוא היחיד שלא פגש את בת הזוג של רוזה; איימי חושבת שקיבלה בטעות ספר שהיה מיועד לטרי. כ' עב. (שח)

אחרי שג'ייקוב מגלה לה פרט על חייו הפרטיים, ג'נין מבינה שהיא לא מכירה את המורים האחרים כפי שהיא חשבה. גישת ההוראה הקשוחה של גרגורי גורמת לביצועים פחות טובים בכיתה שלו. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

ג'נין מגלה תופעה מטרידה בכיתה שלה וכששאר המורים מצהירים שגם הם מתמודדים איתה, הם מתגייסים למצוא את הילדים האשמים. מר ג'ונסון מספק עצה לגרגורי. המורים פוגשים את החבר של ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

ג'ייק ואיימי כל כך עמוסים בעבודה שהם נאלצים לחגוג את יום הנישואין שלהם בשמירה על חשוד מחוסר הכרה בבית החולים. כ' עב. (שח)

ג'ייק וקפטן הולט חוקרים פריצה באוניברסיטה שבה קווין מלמד; איימי וטרי מזמינים את כל היחידה לארוחת צהריים ונקלעים לתחרות שיוצאת משליטה. כ' עב. (שח)

הבלשים מנסים למצוא פצחן (האקר) המנסה לפרוץ לשרת משטרתי המאחסן מידע חסוי; רוזה מתמודדת עם בעיות במערכת היחסים שלה; היצ'קוק וסקאלי נמצאים במירוץ נגד השעון כדי להציל את ארוחת הצהריים שלהם. כ' עב. (שח)

ג'ינה חוזרת לתשע-תשע וג'ייק וטרי נשאבים אל החיים שלה; קפטן הולט מאמין שבנו של צ'ארלס הוא גאון; רוזה מנסה להוכיח שהיא לא זקוקה לעזרה מאיש. כ' עב. (שח)

וויל מקבל לקוח חדש במשרד, איש עסקים הומו, שמתאהב בג'ק, ומבקש מוויל שישדך ביניהם; גרייס נאלצת לנסוע לוורמונט לאחר שבבקתה של ליאו מתפוצץ צינור, והיא מגייסת את קארן להצטרף אליה. כ' עב. (שח)

וויל הולך לקורס בישול שבו כל המשתתפים הם זוגות, וזוכה לאינספור מבטי רחמים, עד שמגיע למקום בחור חתיך ופנוי, שגם מגלה עניין בוויל; גרייס עומלת על עיצוב דירתה של אמא של קארן. כ' עב. (שח)

וולדן מצטרף לקבוצה של אבות מאמצים, ומגלה שזו דרך מאוד נחמדה לקבל קצת שקט מאלן. כ' עב. (שח)

אלן מחליט להיפרד מהעובדת הסוציאלית כדי לחזור בחזרה ללינדזי, וולדן חושש שהפרידה הזו תשפיע על האימוץ של לואיס. כ' עב. (שח)

מאמציו של רד למצוא עבודה מעלים חרס, בעוד אריק - שיצא לשנת חופשה - מכין רשימת מטלות, וביניהן בניית תדמית הילד הרע. בינתיים, מפתח קלסו, שהפך אב לבת, רגשות כבוד לנשים. כ' עב. (שח)

רד מתכונן לפתיחת חנותו החדשה - ''פורמן ובניו'' - ומציע להייד לעבוד עימו. אלא שהייד זוכה להצעת עבודה גם בחברת ההקלטות של אביו הביולוגי, ונקרע בין שני אבותיו... כ' עב. (שח)

מוניקה מבואסת מזה שכולם במסעדה שונאים אותה ומתעללים בה. רייצ'ל מבואסת מזה שאין לה חבר, אז צ'נדלר מציע לשדך לה מישהו מהעבודה שלו. רוס יוצא עם בחורה שגרה רחוק ולא עומד בנסיעות הארוכות. כ' עב. (שח)

פרנק ואליס לא מצליחים להיכנס להריון, אז הם מבקשים מפיבי להיות הפונדקאית שלהם. צ'נדלר פוחד לשכב עם קאתי. רוס מסדר לג'ואי עבודה כמדריך במוזאון, אבל כשהוא מגיע לשם, הוא מגלה שיש שם הבדלי מעמדות. כ' עב. (שח)

פיבי הולכת לרופאה כדי להשתיל את העוברים של פרנק ואליס. רייצ'ל ומוניקה תערבות עם ג'ואי וצ'נדלר שהן מכירות אותם יותר טוב מאשר הם מכירים אותן. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מחליטים להיכנס לעסקי הנדל''ן, ומחפשים דירות למכירה שאותן יעצבו מחדש וימכרו; קארן ולייל פינסטר שוב ביחד ומאושרים, עד שלוריין נוחתת על מפתן ביתם לאחר שסולקה מדירתה. כ' עב.

וויל וגרייס מקבלים הצעה גבוהה במיוחד על הדירה, לאחר שהחליטו למכור אותה לג'ק וסטוארט; לוריין מאתרת את קארן, מספרת לה שאביה מדבר עליה כל הזמן ומציעה לה לחזור אליו. כ' עב.

וויל וגרייס מגלים שיש להם מתחרים אימתניים בשוק הדירות באיסט סייד, צמד לסביות מפחידות, שמצליחות לגנוב מהם אפילו את הדירה של דודה של גרייס; קארן סובלת מסיוטים. כ' עב.

וויל מלמד את קארן לנהוג, והשניים נעצרים ע''י שוטר על מהירות מופרזת. וויל מבחין שהשוטר לא חתם על הדו''ח, ומחליט ללכת למשפט; ג'ק רואה בקולנוע את סטוארט עם גבר צעיר וחתיך. כ' עב.

הייד מתחיל לעבוד בחברה של אביו. קיטי מרגישה לא נחוצה ולא אהודה, ומחליטה לקחת שיעורי טאי צ'י. קלסו מחליט לתרום את אוסף חוברות הפלייבוי שלו לפז. כ' עב. (שח)

קיטי עורכת מסיבה לכבוד עצמה; מידג' ובוב רבים, וכולם מגיעים למסקנה שעדיף שתחזור לקליפורניה; אריק מוצא את עצמו בתא המעצר לאחר שחשף את ישבנו בפני שינסקי הזקן. כ' עב. (שח)

אחת הלקוחות מסלון היופי שבו עובד פז מתנחמת בזרועותיו - לאחר ששבעה מרורים מקלסו. במקביל, מנסה קיטי לדרבן את רד לגלות יותר הרפתקנות בחיי המיטה. כ' עב. (שח)

פרצופה האמיתי של אחותו החדשה של הייד נחשף כאשר היא מנסה להביא לפיטוריו - והייד יוצא להשיב מלחמה עם הנשק האולטימטיבי ג'קי. במקביל, מסגירה קיטי את חיבתו העמוקה של אריק לרולר דיסקו. כ' עב. (שח)

החששות של וולדן גוברים בנוגע להשפעה על המשך האימוץ של לואיס בעקבות הפרידה של אלן מהעובדת הסוציאלית - גברת מק'מרטין. לינדזי מבקשת מאלן לעבור לגור ביחד, ואלן מהסס. כ' עב. (שח)

לאחר שהגירושים של וולדן ואלן הופכים לרשמיים, וולדן מציע לאלן מתנת פרידה. אלן בוחר מתנה אנוכית שעלולה לסכן את יחסיו עם לינדזי. כ' עב. (שח)

המסתורין סביב מותו המפתיע והלא וודאי של צ'רלי הארפר. חלק א'. כ' עב. (שח)

המסתורין סביב מותו המפתיע והלא וודאי של צ'רלי הארפר. חלק ב'. כ' עב. (שח)

קאתי משתתפת במחזה שבו היא צריכה להתמזמז עם בחור ממש חתיך וצ'נדלר מקנא. רייצ'ל עוזרת ללקוח ממש חתיך ומתאהבת בו. מוניקה מחליטה לגרום לכולם לבלות בדירה שלה ושל רייצ'ל. כ' עב. (שח)

ג'ושוע מזמין את רייצ'ל לפתיחה של המועדון שלו. צ'נדלר לא מצליח להתגבר על קאתי, אבל ג'ואי לא יכול לעזור לו, כי הוא משתתף בסרט עם צ'רלטון הסטון, אז הוא נאלץ לצאת עם הבנות למועדון חשפנות. כ' עב. (שח)

אמילי פוגשת את חבר שלה לשעבר מאנגליה. צ'נדלר פוגש שוב את ג'אניס ולא מצליח להיפטר ממנה. מוניקה משתגעת ממתג שהיא לא יודעת למה הוא מחובר והורסת את כל הדירה כדי לגלות מה הוא עושה. כ' עב. (שח)

בעוד קיטי עומלת על סעודת חג ההודיה, מחליט אריק לבלות את החג בקונצרט של להקת ''סטיקס'', ושאר החבורה נרתמת לסייע להייד ולאנג'י בפתיחת חנות התקליטים שלהם. כ' עב. (שח)

הייד נחרד לגלות שאנג'י, אחותו החדשה, יוצאת עם קלסו. בינתיים, מנסה דונה לסייע לרד לפרסם את חנותו הכושלת בתחנת הרדיו שבה היא עובדת, ומתחרטת על כך במהרה. כ' עב. (שח)

קיטי מארגנת את מסיבת חג המולד השנתית של נשות פוינט פלייס, והחבר'ה משתלטים על הצעצועים שנאספו למען ילדי העיירה; ג'קי מאוכזבת מחוסר בגרותו של הייד, המסרב להתלוות אליה למסיבת חג המולד. כ' עב. (שח)

ג'קי, המודאגת מעתיד יחסיה עם הייד, זוכה לטעימה מחיי הזוגיות הממוסדת כאשר היא מתחזה לארוסתו של פז, המתחזה לנסיך אקזוטי. בינתיים, רוקמים הייד ואריק מזימה להפריד בין אנג'י לקלסו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ורוס הולכים לקנות ציוד לקראת הלידה מוניקה מקבלת ביקורת שלילית והולכת לקורס בישול שמעביר המבקר כדי להתעמת אתו. כ' עב. (שח)

שבוע לאחר תאריך הלידה המשוער של רייצ'ל אין עדיין שום סימן לזה שהיא עומדת ללדת. ג'ואי מזמין את צ'נדלר להקרנת הבכורה של הסרט שלו אבל צ'נדלר נרדם באמצע הסרט וג'ואי לא מוכן לסלוח לו על זה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגיעה לביה''ח ונדהמת לגלות שהיא תצטרך לחלוק חדר עם עוד אישה. האווירה גורמת למוניקה וצ'נדלר לחשוב על תינוק משלהם. פיבי פוגשת בחור חתיך ומבקשת מג'ואי להעמיד פנים שהוא רופא ולברר עליו פרטים. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לחשוש שהוא מאבד את ג'ייק, ומחליט לצאת ולשתות עם צ'רלי. כ' עב. (שח)

ברטה מתפטרת לאור הדרישות המוגזמות של אלן. אלן מחליט שהוא יכול לתפקד כעוזרת הבית, אבל כשנכשל במשימה יוצא לחפש אחריה. בינתיים, צ'רלי מתכנן ארוחת ערב לאימו, ומנסה לשכנע את רוז לצאת עם גברים אחרים. כ' עב. (שח)

ליגת הכדורגל של ג'ייק מביאה לפגישות של אלן וצ'רלי עם כמה אימהות אטרקטיביות ביותר... כ' עב. (שח)

דברים מוזרים יכולים להתרחש כאשר צ'רלי ואוולין יוצאים עם בני אותה משפחה... כ' עב. (שח)

קפטן הולט מקבל איומים ברצח ופרלטה ממונה לשומר הראש שלו. סנטיאגו מנסה לארגן ברכת חג לקפטן, אבל לא מצליחה לגרום לדיאז לחייך. טרי עובר הערכה פסיכיאטרית. כ' עב. (שח)

פראלטה ודיאז יוצאים למבצע עוקץ כדי לתפוס שודד שפראלטה רודף אחריו כבר שמונה שנים. בוייל חוזר לעבודה לאחר הפציעה שלו וכולם משתדלים להיות נחמדים אליו. קפטן הולט מחפש בית לשני כלבלבים. כ' עב. (שח)

וייל מקבל צל''ש אבל ''שוטר'' אחר גונב לו את ההצגה. התערבות שנמשכה שנה, בין פראלטה וסנטיאגו, מגיעה לסיומה. מי יצליח לבצע יותר מעצרים כדי לנצח? אישתו של טרי מגלה שהוא חזר לשטח וקפטן הולט מנסה להרגיע אותה. (שח)

פראלטה דואג לשלומו של הסמל שחזר לפעילות מבצעית ומשמש סוכן סמוי במבצע מסוכן. סנטיאגו ודיאז חוקרות פריצה לדירתה של ג'ינה. כ' עב. (שח)

ג'נין בחופשת מחלה, ואווה הנואשת נאלצת להתאמץ ולעזור; ברברה ומליסה נהנות מהשקט הלא רגיל בחדר המורים. כ' עב. (שח)

חברה של ג'נין משכנעת אותה ללכת למועדון נרגילות פופולרי, שם היא פוגשת קולגות מפתיעים; ג'ייקוב ''מצטרף'' לארוחת החג המסורתית של ברברה ומליסה, ולומד על המשמעות האמיתית של חג המולד. כ' עב. (שח)

התחרות בין ג'נין ומליסה מתלהטת כאשר הכיתות שלהן נאבקות לנצח במסיבת הפיצה של מרתון הקריאה. בינתיים, ג'ייקוב וגרגורי משתפים פעולה כדי להקים את מועדון הפודקאסטים של התלמידים. כ' עב. (שח)

שני תלמידים של ג'נין לא מסתדרים, מה שמוביל אותה לבקש עצות מעמיתיה כיצד לשקם את הידידות שלהם; מליסה ואווה מתכננות להכניע את מר ג'ונסון בפנטזי-פוטבול. כ' עב. (שח)

לארי מקבל משלוח דיסקרטי. ג'ף מחתים את השחקן קלייב אואן וקורא ללארי לשבח אותו על המחזה החדש שלו. לארי מחליט להתקין משתנות מהפכניות בבית הקפה שלו. כ' עב. (שח)

לארי מתיידד עם נכה וחוגג על תג החניה שלו. סוזי מתכננת מסיבת הפתעה לג'ף, אבל לארי נחוש לסכל את התוכנית מחשש שג'ף לא יעמוד בזה בגלל בעיית הלב שלו. כ' עב. (שח)

לארי משוכנע שבמסעדה חדשה יש חלוקה לאזור של יפים ואזור של מכוערים, שלואיס מרמה בגולף ושהאלמנה הטרייה של חברו תהיה פתוחה לחיזוריו כבר במהלך הלוויה. כ' עב. (שח)