סלינה יוצאת לשוחח עם מתמודד לנשיאות כדי להניא אותו מלהתמודד מולה על התפקיד. סלינה מחפשת מנהל קמפיין ושוקלת להביא מישהו מבחוץ, בשעה שאנשי הצוות שלה חושקים בתפקיד. כ' עב. (שח)

במסגרת המרוץ לנשיאות סלינה מבקרת בדטרויט, שם היא מתכוונת להכריז על 7,000 מקומות עבודה חדשים בעיר מוכת האבטלה. מאמן הכושר האישי של סלינה מתלווה אליה לכל מקום, מה שגורם להרמת גבה בפמליה שלה. כ' עב. (שח)

סלינה וצוותה בביקור בלונדון ודברים רבים משתבשים. ריי, מאמן הכושר של סלינה, משפיע עליה וגורם לה לעשות שטויות ומביך אותה. ג'ונה נמצא גם הוא בלונדון כדי לנסות ולחבל בביקור. כ' עב. (שח)

סלינה משתתפת בעימות מול ארבעת המתמודדים הנוספים לנשיאות. לקראת האירוע, מנסה הצוות למצוא שלדים בעברם של יריביה. סלינה משנה את התסרוקת שלה ונאלצת להתמודד עם עווית מעצבנת בעינה. כ' עב. (שח)

הנשיא יוצא בהצהרה שהוא מתנגד להפלות, וכעת סלינה חייבת להחליט באיזו עמדה לנקוט והאם לתמוך בנשיא או לא, מתוך מחשבה על הבחירות העתידות להגיע. כ' עב. (שח)

בזמן שסלינה מתכוננת להכרזה שלה על המועמדות לבחירות לנשיאות, דן מגלה שהיא מככבת במערכון בסאטרדיי נייט לייב. כ' עב. (שח)

סלינה בביקור בעמק הסיליקון, בחברת הייטק מצליחה. ג'ונה מכפיש את שמה של סלינה באתר שלו ודן שומע שמועות על אחד המועמדים לנשיאות. גארי סובל מבעיות בכתף והדבר מעורר תהיות בקרב אנשי הצוות של סלינה. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

גרגורי אובד עצות כאשר ילדים מתחילים לבלות בכיתה שלו במהלך ארוחת הצוהריים ומתייעצים איתו בתור ''המורה המגניב''. ברברה נדהמת לגלות שטאריק יוצא עם האימא של אחד התלמידים שלה. כ' עב. (שח)

לאחר שתלמיד נתפס מעשן, סגל בית הספר היסודי אבוט מתכנס כדי לעדכן את מדיניות הסמים המיושנת. בינתיים, ג'נין מנסה להכין את המורה המחליפה החדשה לכיתתה, אך מתקשה לוותר על תפקידה הקודם. כ' עב. (שח)

גרייס מבקשת מוויל לדחות את ההפרייה והוא מסכים, אך כשהוא מגלה שהסיבה לכך היא הרופא היהודי שאיתו היא יוצאת, הוא מתרגז ומבקש ממנה לעזוב את הבית. כ' עב. (שח)

ג'ק וקרן מתכננים איך לגרום לוויל וגרייס להשלים. הם משכנעים אותם ללכת למסיבת יום הולדת של ילדה של חברים, אך רק לאחר שהשניים נכלאים במתקן מתנפח, הם משלימים. כ' עב. (שח)

זואי חוזרת לחייו של וולדן שצריך לקבל החלטה האם עליו לחזור אל זואי, או שעליו להמשיך ולצאת עם רוז. כ' עב. (שח)

לאחר הכישלונות האחרונים שלו עם נשים, וולדן שוכר שחקנית שתגלם את החברה שלו. בינתיים, ג'ייק חוזר הביתה לחופשה בדיוק כאשר מיסי (מיילי סיירוס) מגיעה לביקור נוסף. האם מדובר בצירוף מקרים? כ' עב. (שח)

אריק שורט את המכונית, ואביו משעה אותו מנהיגה. קלסו שואל מכונית מבן דודו, אסיר-לשעבר, והבנים יוצאים לבלות - עד שהמשטרה עוצרת אותם כשמסתבר שהמכונית גנובה; קלסו וג'קי עושים אהבה. כ' עב. (שח)

אריק ואביו מתעמתים וקיטי, המנסה לקרב בין השניים, מציעה שרד יצטרף אל בנו וחבריו למופע היאבקות; ג'קי, החוששת שקלסו ישתעמם מיחסיהם לאחר ששכבו, מסכימה למלא אחר כל בקשותיו. כ' עב. (שח)

קומדיה. החברה החדשה של רוס רייצ'ל נוסעת לנמה''ת כדי לקבל את פניו של רוס שחוזר מסין. צ'נדלר צריך לקצר מכנסיים וג'ואי שולח אותו לחייט שלו, ופיבי מספרת את מוניקה, אבל לא כמו שהיא רצתה. כ' עב. (שח)

קומדיה. חלב אם רוס שומר על בן וכשפיבי מחממת לו את בקבוק חלב האם שלו, היא טועמת אותו ורוס נגעל ולא מוכן לגעת בו. מוניקה יוצאת עם ג'ולי לקניות וכשרייצ'ל שומעת על כך, היא כועסת עליה. כ' עב. (שח)

קומדיה. מותו של הקלס מוניקה ורייצ'ל רבות שוב עם השכן מלמטה, מר הקלס, לגבי הרעש ובמהלך הוויכוח הוא חוטף התקף לב ומת ולמרבה הפלא, מתברר שהוא הוריש להן את כל חפציו. כ' עב. (שח)

ליאו מזמין את גרייס ו-וויל לקטיף דלעת בטבע. השניים סובלים אך מוצאים ניחומים באהבה. כ' עב. (שח)

קומי. משרד מנהלים וחנייה קארן ורוזריו נאלצות לגור בלימוזינה של קארן, מאחר שאין להן כסף. גרייס וג'ק מנסים לשכנע אותן לעבור לגור אתם; וויל עוזר למר שטיין, השותף הנוסף במשרד עורכי הדין שבו הוא עובד. (שח)

ליאו מזמין את גרייס לארוחה עם זוג ידידים, ובאמצע הארוחה, מספר לה שהם הוריו; וויל עובר הזרקה להחלקת קמטים; ג'ק מתנסה בהוראת שיעור דרמה. כ' עב. (שח)

גרייס וליאו מחליטים להתחתן בפארק. בהמשך הם מגלים שהם לא מכירים זה את זה כל כך טוב, וגרייס עוזבת באמצע קבלת הפנים. כ' עב. (שח)

אריק ודונה יוצאים לפגישה ראשונה ביום האהבה. במהלך הפגישה, משתכרת דונה ומתקשה להתייחס ברצינות להייד, המופיע פתאום ומתוודה בפניה על אהבתו; ג'קי משחקת עם קלסו את הקשה-להשגה. כ' עב. (שח)

ג'קי חושבת שנכנסה להיריון, ונאלצת להתמודד עם התוצאות - יחד עם קלסו; דונה מתחילה לקחת גלולות נגד היריון, ואריק זוכה להטפות בנושא מצד הוריו. כ' עב. (שח)

החברים מבלים יום במקומות העבודה של הוריהם - אריק מצטרף לאימו בביה''ח, קלסו מנסה לפענח את תפקיד אביו במשרד, הייד ופז עובדים עם אימו של פז בקפיטריית ביה''ס וג'קי לומדת להחליף גלגל. כ' עב. (שח)

החבורה מתרגשת לקראת הנשף השנתי של התיכון - אריק ודונה הולכים יחד ומתלבטים אם לשכב בפעם הראשונה; קלסו מנסה לעורר את קנאתה של ג'קי בעזרת בת זוג אחרת; ג'קי יוצאת עם הייד ופז נותר לבדו. כ' עב. (שח)

לינדסי מעמידה בפני אלן אולטימטום בנוגע ליחסים ביניהם, ואלן מתקשה להגיע להחלטה. בינתיים, וולדן הופך לנער שעשועים. כ' עב. (שח)

קנדי, אשתו לשעבר של אלן, מודיעה לו שהיא רוצה אותו בחזרה. בינתיים, וולדן עוזר לברטה לחגוג את יום הולדתה. כ' עב. (שח)

לוולדן נמאס שנשים רוצות אותו בגלל הכסף שלו, ואלן עוזר לו ליצור זהות חדשה של בחור עני כדי למצוא מישהי שתרצה אותו בגלל האישיות שלו. כ' עב. (שח)

וולדן מוצא עבודה כדי לרצות את קייט, ומגלה כי הוא ממש אוהב לעבוד. בינתיים, רוכש פוטנציאלי מציע לרכוש את החברה של וולדן בסכום עתק של 1.2 מיליארד דולר. חג המולד של אלן הולך ומתדרדר, שלב אחר שלב... כ' עב. (שח)

בעלה של פיבי החבר'ה מגלים שפיבי נשואה כבר 6 שנים לבחור הומו בשם דנקן. חשיפת הסוד הזה מובילה לחשיפה של סודות נוספים. רוס פוחד מהפעם הראשונה שלו עם ג'ולי ורייצ'ל עושה הכל כדי להפחיד אותו עוד יותר. כ' ע (שח)

קומדיה. חמישה סטייקים וחציל אחד לפיבי, ג'ואי ורייצ'ל נמאס מזה שצ'נדלר, מוניקה ורוס מרוויחים יותר מהם ומכריחים אותם לצאת למקומות יקרים. צ'נדלר מעמיד פנים שהוא מישהו אחר כדי לצאת עם דוגמנית. כ' עב. (שח)